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【SMM评论】沪铜铅锡均涨逾1%有色普遍飘红 上期原油涨逾5%沪银涨逾1%

SMM3月31日讯:今日早盘有色金属市场普遍飘红,沪铜涨近1.7%,沪铅涨近1.5%,沪锡涨近1.4%,沪锌、沪镍涨近0.3%,沪铝微弱飘绿,刚刚公布的数据显示,中国3月官方制造业PMI重回荣枯线上方,好于预期,中国3月官方制造业PMI为52.0,比上月回升16.3个百分点。3月份,我国疫情防控形势持续向好,生产生活秩序稳步恢复,企业复工复产明显加快,这提振了金属下游预期。

铜方面,短期看铜价走势的主要风险点首先是国外疫情何时出现拐点问题,疫情的根本问题不解决,铜价很难有稳定的走高趋势;其次,美联储即使宣布无限量QE的政策口号来缓解资本市场流动性挤兑的问题,短期看似乎奏效,但长期看美元超发必将引起美元大幅贬值,各国外汇储备面临缩水风险,全球各国均难独善其身,尤其我国外汇储备大国,内忧外患来看,国内疫情即使控制但经济仍处于低速增长时期,叠加全球经济衰退干扰即使疫情过后铜价的高位仍受限制。

铅方面,再生铅企业陆续复工出量,国内供应环比增加,而原生铅企业基本维持正常,消费端目前看虽然部分企业二季度出口订单会减少,但是据SMM调研,截至3月27日当周SMM五省铅蓄电池企业周度开工率为65.24%,环比上升4.39%,铅蓄电池企业开工率逐步上升。SMM预计短期铅价或延续震荡行情,沪铅2005合约预计在13500-14100元/吨。远期操作上依然建议高位布空头头寸。

锌方面,供应端,由于锌价重挫,国内矿山利润遭到侵蚀,消费端,3月,镀锌方面,大型镀锌厂开工率逐渐上升至80%左右,其中华东及华南地区终端工程复苏情况较好,带来新增订单,而北方地区大型镀锌厂压力有所缓解,【河北钯碳回收电话:13720212888 胡经理】河北地区终端正在陆续恢复并带来一定订单增量,而小型企业在新增订单较差的情况下,整体开工率仍在低位。总体来看,美国两万亿美元刺激政策敲定等宏观事件利好锌价,但仅是短期情绪上的反弹。长期来看,宏观情绪消化后,锌基本面仍然偏弱,返升空间较为有限。

镍方面,近期宏观冲击相对缓和,但基本面的偏弱也令镍价无力反弹。海外疫情对供应端的冲击是市场的焦点,但目前的消息并不够“重磅”,市场普遍还比较谨慎,如果利多能够转量变为质变,方可能令价格弱势有些改善。展望后期,若市场看到供需真正改善的苗头或海外疫情好转,才会出现价格的转折点,短期内镍价或仍将弱势震荡。SMM预计镍价将继续弱势震荡,不过目前市场普遍认为镍价的下跌受宏观主导居多,存在技术性修复的机会,等待高位布局空单或短线交易为主。

锡方面,从宏观面来看,近期各国利好政策不断,美国众议院周五批准了美国历史上规模最大的2.2万亿美元的一揽子援助计划,旨在帮助美国个人和企业应对新冠病毒疫情造成的经济低迷,并向医院提供急需的医疗用品。国内方面3月27日召开的中央政治局会议明确,要加大宏观政策调节和实施力度。要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施。宏观政策面总体处于利好状态。从基本面来看,4月进口锡矿方面或仍存在供应限制问题,冶炼厂原材料供应面临紧张局面,部分炼厂考虑减产或停产以应对该局面,预计精炼锡供应方面或维持偏紧状态。精炼锡供应面及宏观面短期利好或对锡价走势构成一定支撑,料中短期内外盘期锡重心维稳或继续上扬。但长期疫情造成的国内外锡下游需求疲弱的情况仍长期存在,长期需关注海外疫情及各国的政治政策的最新情况可能造成的影响,警惕未来可能存在的下跌风险。

黑色系方面,螺纹。焦炭跌近0.3%,热卷跌近0.1%,不锈钢、焦煤涨近0.2%,铁矿涨近0.3%, 螺纹方面,受国际疫情持续发酵,悲观情绪蔓延,昨日期螺受影响而低开低走,全国各市场随之下调,各地平均跌幅30-40元/吨左右,收回前期部分涨幅,部分城市例如【重庆贵金属回收公司电话:13720212888 胡经理】重庆甚至创下节后新低。各地成交一般,相对高价出货不畅,市场情绪受到挫伤。

上期原油涨近5.2%,消息面,美国总统特朗普和俄罗斯总统普京同意能源市场稳定的重要性,克里姆林宫方面周一表示,特朗普和普京当日在电话通话中同意让两国最高能源官员进行会面,讨论全球油市暴跌的问题。俄罗斯与沙特任何关系改善的迹象对油市都将是利好,油价受到提振,另外,早间中国3月官方制造业PMI重回荣枯线上方,好于预期,原油带头飙升,化工板块强势反转。

贵金属方面,沪银涨逾1%,沪金跌近0.2%,受美国股市上涨和美元走强的拖累,国际金价隔夜收跌,消息面,俄罗斯央行周一宣布,将从4月1日起停止购买黄金,但其没有解释原因。分析人士说,俄罗斯已经储备了大量黄金,可能不需要更多的黄金了。另外,由于金价接近7年来的高点,国际投资者也在买入黄金寻求在市场动荡之际进行避险,俄罗斯交易商可能急于抛售黄金。

截止9时40分,金属及原油市场合约情况:

截止9时40分,港交所新增美元计价小型金属合约情况:

SMM简评:


铜:昨夜伦铜收于4756.5美元/吨,跌幅1.21%,成交量1.1万手,多头减仓1393至27.6万手。昨夜铜价延续震荡行情,运行平台逐渐稳定于4800美元/吨附近。目前世界主要经济体都为了冠状病毒防疫而进入紧急状态封锁,市场对经济与需求前景悲观,美油一度下破20美元创18年来低位,因此在即使市场流动性缓解后铜价仍表现为承压,上方继续反弹空间有限。今日关注中国3月PMI数据。现货方面,目前月末现货消费偏弱,下游保持刚需入市,高升水对下游成交形成抑制,但仍有部分贸易商针对4月利好预期压价补货,持货商显现捂货惜售态势,甚有抬价之势,预计今日现货报价仍有上行空间。120预计今日伦铜4740-4800美元/吨,沪铜38600-39000元/吨。现货升水90-升水120元/吨。

铝:降税预期仍存,预计今日近月合约价差持续保持收窄态势,沪铝主连2005合约震荡运行于11250-11820元/吨,现货对当月在贴90至贴70元/吨。建议下游按需采购为主。

铅:隔夜,伦铅开于1686美元/吨,亚洲时段,伦铅低开高走,期间一度翻红,进入欧洲时段,伦铅回吐涨幅,但市场情绪整体修复,伦铅延续上行走势,高位一度探至1715美元/吨,最终报于1699美元/吨,涨幅0.41%,持仓量减1856手至11.5万。伦铅低位报收三连阳,技术上方承压20日均线,关注能否突破。

锌:隔夜伦锌录得一长下影线小阴线,上方承压15日均线,下方支撑5日线,MACD指标行成金叉。受国内减税降费政策预期影响,【上海镀银回收电话:13720212888 胡经理】上海地区部分贸易商开始收货,然锌价高位处下游接货意愿较弱,仍需关注终端工程带来的订单情况,预计价格在1850-1900美元/吨区间内运行。预计沪锌2005合约价格在14800-15300元/吨区间内运行,料0#国产双燕锌对4月合约升水50-70元/吨。

镍:伦镍昨夜收于小阴柱,下方5/10日均线形成技

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术交叉,K柱站于该交叉位,今日关注伦镍上方11400美元/吨位置压力情况。

锡:预计伦锡上方阻力位于前期高点14500美元/吨附近,若上破则下一阻力位于整数关口15000美元/吨附近。现货市场,预计今日主流成交价或为121500-125000元/吨。

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