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黄金收盘:美国新冠肺炎死亡病例首超流感!避险情绪骤然降温 黄金大跌至1680美元下方

    周五(4月17日),金价一度下跌了2%,美国总统特朗普重新开放美国经济的新指导方针出台,最新公布的新冠病毒治疗药物的初步数据也鼓舞了投资者,推动他们转向风险更高的资产。

    国际现货黄金周五亚市早盘开于1716.36美元/盎司,最高上涨至1718.20美元/盎司,最低下探1678.75美元/盎司,收于1684.19美元/盎司,下跌33.41美元或1.95%,本周下跌4.71美元或0.28%。金价较本周稍早触及的7年半峰值1746.40美元/盎司下跌逾60美元,因市场担心经济陷入数十年来最严重的衰退,金价一度大涨。

    COMEX 6月黄金期货收跌32.9美元,连续第三个交易日下跌,报1698.80美元/盎司。

    “今天,黄金和股票呈负相关,隔夜股市上涨对黄金构成压力。特朗普关于重新开放经济的指导方针提振了股市,”蒙特利尔银行基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示。他补充称:“如果股市能够延续隔夜涨幅,就可能引发更多的黄金获利回吐。”

    在特朗普宣布逐步恢复遭受冠状病毒袭击的美国经济的计划后,全球股市连续第二周上扬。今年,金价有时会与股市同步波动,近期的大幅下跌促使投资者卖出贵金属,以弥补在其它市场的损失。

    周四晚些时候,特朗普概述了一项计划,分三个阶段逐步缓解政府停摆,但该计划是一套建议,而不是命令,主要由各州州长做出决定。

    一份报告详细介绍了美国制药公司吉利德科学(Gilead Sciences Inc)的试验药物瑞德西韦在新冠肺炎重症患者身上的试验数据,这也振奋了人们的情绪。这场大流行在全球感染了220多万人,导致逾15万人死亡。

    许多国家已延长了禁闭期,以限制病毒的蔓延,而各国央行已出台了一波货币支持措施。

    经纪商OANDA资深市场分析师Edward Moya在一份报告中称,“风险意愿正在飙升,但可能过头了,因美国消费者将受到永久性的损害。在可预见的未来,大量货币和财政刺激措施将继续支撑金价。如果进一步回调,1650美元仍是关键支撑位。”

    美国黄金期货跌1.6%,至1704.70美元/盎司,收窄与伦敦现货价格的差距,显示出对供应链物流状况改善的希望。

基本面利好因素

    1.Worldometers世界实时统计数据显示,截至【北京铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】北京时间4月18日05时17分,全球已经有逾223万例新冠病毒确诊病例,超过15万人死于新冠肺炎。美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,攀升至70万例,为700,234例,死亡病例36,922例。西班牙紧随其后,累计确诊188,167例,19,613例死亡病例。除了美国和西班牙之外,意大利、法国、德国和英国的确诊病例也超过了10万例。

    约翰·霍普金斯大学数据显示,至4月17日美东时间16:00,美国新冠肺炎死亡病例达到34575人,较上一日增加9.4%。这是美国新冠死亡人数首次超过本流感季感染流感的估计死亡人数。美国疾病控制与预防中心(CDC)于4月17日发布的数据显示,本流感季估计有34157人死亡。

    2.美国咨商会领先指数在3月份下跌了6.7%,这是自1959年该系列数据开始以来最大的月度跌幅。这一有60年历史的指数大幅下跌,打破了2008年10月创下的3.4%的跌幅纪录,当时金融恐慌令美国陷入二战以来最严重的经济衰退。4月份的降幅几乎肯定会更大——可能会大得多。随着各州和联邦政府加大努力减缓冠状病毒的传播,经济直到3月下旬才开始停滞。

    3.冠状病毒和全国各地的企业被迫关闭再次助长了美

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国初请失业金人数。根据周四发布的政府报告,上周美国申请失业救济的人数达到524.5万。再加上美国劳工部此前公布的三份初请失业金报告,过去四周美国申请失业的人数攀升至2202.5万人。这一数字略低于2009年11月以来新增的2244.2万个非农就业岗位。2009年11月美国经济在衰退后首次开始重新增加就业岗位。

    4.费城联储的商业状况指数跌至-56.6,触及1980年7月以来的最低水平,该地区的经济活动本月大幅下滑。

    5.美国3月新屋开工 121.6万户,预期 130万户,前值 159.9万户。

    6.美国3月零售销售录得创纪录降幅,因控制新型冠状病毒蔓延的强制停业打压了一系列商品的需求,令消费者支出录得数十年来最大降幅。美国商务部周三公布,3月份零售额下降8.7%,创下自1992年开始跟踪这一数据以来的最大降幅,2月份的降幅修正为0.4%。这一数据低于预期,市场普遍预测将下降8%。

    7.美国4月纽约联储制造业指数暴跌至-78.2,创有数据记录以来最低水平,比经济大萧条时期还糟糕。因新冠疫情导致大波制造业企业关闭,美国3月工业产出月率下跌5.4%,创1946年以来最大降幅。

基本面利空因素

    1.美国总统特朗普周四制定了各州分三阶段重启经济的指引,规定了各州必须满足的检测标准,要求迅速提供防护装备以便重新开放。各州州长可根据本州情况执行指引,而不依赖于联邦政府的命令。这份指引名为“再次开放美国”,尚未正式公布,特朗普已经向各州州长分发了文件。呼吁在“第一阶段”继续尽可能远程办公、分阶段复工、减少非必要旅行、并保持社交距离措施;在“第二阶段”(疫情无反弹迹象的州)可恢复不必要旅行,学校和有组织的青年活动可重新开放,在采取社交距离措施的情况下可重新开放酒吧、体育馆和大型场所。在“第三阶段”,脆弱人群可恢复搭乘公共交通,但应保持距离,低风险人群应考虑尽量减少在人群密集区的停留时间。

    2.美国总统特朗普周三表示,数据暗示美国已经渡过新冠肺炎新增病例的高峰期。美国疾控中心主管周一称,美国当前接近疫情高峰。美国疫情趋于稳定,预计未来数日,美国新冠肺炎病例将开始下降。

    3.德国总理默克尔称,德国将从4月20日起开始放松对经济的限制。800平方米以下的商店可以重新开放,前提是要采取措施“保持卫生”。

    4.中国发布的经济数据描绘了一幅不像冠状病毒疫情爆发后人们担心的那样悲观的图景。中国3月份出口同比下降6.6%,低于经济学家预测的下降14%;进口同比下降不到1%,低于经济学家预测的下降9.5%。在中国发布好于预期的经济数据后,市场风险情绪恢复。

    5.美国国家过敏与传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)周日表示,美国部分地区可能会在下个月重新开放,他对美国的疫情的放缓持谨慎乐观态度。他表示,有“迹象”表明,一些用来衡量危机的指标在某些领域“开始趋于稳定”。当被问及美国部分地区何时可以开始放松一些严格的社会疏离措施时,福奇说,这个过程可能“至少在某些方面,可能在下个月”开始。

    6.纽约州州长科莫(Andrew Cuomo)邀请了其他州参与六州抗疫联盟,与新泽西州、康涅狄格州、宾夕法尼亚州、特拉华州和罗德岛州州长针对重新开放进行了协调。他称:“最糟糕的时期可能已经过去。眼下我们已经可以期待各州的重新开放,但必须明智地实施。”

后市展望

    1.华尔街仍倾向于看多黄金,但这种热情已经降温,许多交易商和分析师表示,本周稍早金价触及七年高位后,将出现回调。在过去两周,参与调查的市场专业人士中,分别有100%和92%的人短期内看涨黄金。这一次,只有47%的参与者持乐观态度,15名投票者中有7人预计下周金价将上涨。六位专业人士(占40%)预计金价将下跌,两位专业人士(占13%)持中立态度。与此同时,在面向普通投资者的网上投票中,共收到1683份答卷。共有1144人(占68%)预计下周金价将上涨。另有305人(占18%)持下跌预期,234人(占14%)持中性看法。

    2.Blue Line futures首席市场策略师Phillip Streible表示,“黄金期货下周应该会得到提振。他们在这些更高水平附近进行良好盘整。黄金维持在1700美元附近。”Streible继续称,市场一度跌破1700美元水准,因一些交易商重返股市。不过,分析师称,股市反弹可能已经“过度扩张”,他预计金价年底前将触及2000美元。“如果股市出现任何疲软迹象……我认为,你将看到人们重新聚集到避险资产中,黄金将继续走高。财政和货币刺激的规模将导致通胀。”

    3.Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn预计金价将反弹。Flynn表示:“尽管本周金价因美元反弹而走软,但前景依然看涨,因为全球各国政府将需要继续印钞,以支持全球经济复苏。”

    4.“金价涨得有点过头,太快了,”Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day称,并评论称金价将回调。“随着股市基于对经济复苏的乐观情绪而复苏,金价下跌。基于新的全球货币形势,我们对今年及以后的基本面仍然非常乐观。”

    5.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,他预计短期内将继续修正至1675美元左右。不过,他也表示,他认为长期趋势仍是看涨的。Lusk引用了一则新闻报道,称吉利德科学公司的一种实验药物对冠状病毒患者产生了积极的反应。他说,这帮助股市延续了近期的复苏,进而可能抑制金价。他说:“我们正在制定让经济再次运转的计划。这需要一些时间,我想每个人都意识到了这一点。但一个糟糕的计划总比没有好,市场正在对此做出反应……这完全是公平交易。”

    6.Eureka矿商报告的编辑Richard Baker称,市场需要“一些动能”,因此黄金可能重新测试1700美元/盎司,白银回落至15.42美元/盎司。“未来会怎样?我相信,在盘整之后,随着现实主义给人们对疫苗和国内及全球经济健康状况的乐观预期降温,金价将不可阻挡地回升至1800美元以上,”Baker表示。“最终,极端程度的货币刺激也将开始削弱美元的强势,这是对黄金

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的又一看涨提振。”

下周一重点关注

14:00 德国3月生产者物价指数

17:00 欧元区2月季调后贸易帐

16:30 英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹和英国央行副行长布罗德班特举行吹风会

亚太经合组织举行贸易部长会议,至21日

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